1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, увлекается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится. Её ждёт работа в КГБ. Всё потому, что она — вылитая копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Начальник контрразведки Волохов разрабатывает хитрую операцию. Он хочет вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить американцу, сделав вид, что это случайная встреча. Они рассчитывают, что Уиллер клюнет на эту приманку.