Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий профессионал в стрельбе и ближнем бою. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел. Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдалённую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район.
Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но спокойной жизни не вышло. На новой работе его ждут контрабандисты, браконьеры и чёрные копатели. Вскоре Устюжанин понимает: его предшественники либо бесследно пропали, либо были убиты. Опасность поджидает за каждым деревом.
