Калязин кажется обычным милым городком, ничем не выделяющимся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где ученые изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Ее цель — стереть людей с лица земли, чтобы его населили сказочные существа.
Алексей Попов вступает в схватку с колдуньей, чтобы защитить свою семью и родной город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Теперь судьба Калязина решается в жестоком противостоянии, где на кону стоит любовь, свобода и само право быть человеком.
